Contém partituras e cifras da canção "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", com música de Jean Sommer e poema de Luís Vaz de Camões adaptado por José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", publicado em 1971. Foi incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998.

Partitura, com indicação "Tema A (1ª prova)", da peça instrumental em 3 andamentos para flauta, guitarra, violoncelo e piano, intitulada "Fantaisie Languedocienne", da autoria de José Mário Branco. Esta peça resultou de um convite do Município de Montpellier através do Instituto Franco-Português, e foi tocada uma única vez ao vivo em Janeiro de 1988. Esta peça foi gravada em 2018 e incluída no disco "Inéditos 1967-1999" (2018) de José Mário Branco.

Partitura do 1º andamento da peça instrumental em 3 andamentos para flauta, guitarra, violoncelo e piano, intitulada "Fantaisie Languedocienne", da autoria de José Mário Branco. Esta peça resultou de um convite do Município de Montpellier através do Instituto Franco-Português, e foi tocada uma única vez ao vivo em Janeiro de 1988. O verso de uma das folhas inclui cálculos de duração. Esta peça foi gravada em 2018 e incluída no disco "Inéditos 1967-1999" (2018) de José Mário Branco.

Partitura e cifras, com indicação "Tema C", da peça instrumental em 3 andamentos para flauta, guitarra, violoncelo e piano, intitulada "Fantaisie Languedocienne", da autoria de José Mário Branco. Esta peça resultou de um convite do Município de Montpellier através do Instituto Franco-Português, e foi tocada uma única vez ao vivo em Janeiro de 1988. Esta peça foi gravada em 2018 e incluída no disco "Inéditos 1967-1999" (2018) de José Mário Branco.

Contém letra e partituras da canção "Moncorvo torre e gente", da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no filme "Gente do Norte ou História de Vila Rica", de Leonel de Brito, e publicada em 1978 no single "Gente do Norte", de José Mário Branco. Esta canção foi incluída no espectáculo "A Noite", de José Mário Branco, apresentado no Coliseu de Lisboa em 1985.

Mensagem de José Mário Branco para o grupo Canto Nono, com informações sobre a canção "Terra Quente", da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi incluída nos espectáculos ao vivo de José Mário Branco, realizados em 1997, e dos quais resultaria o disco "José Mário Branco ao Vivo em 1997". Posteriormente, foi incluída nos espectáculos "Sons do Porto - A cidade a oito vozes" apresentados pelo Canto Nono no âmbito da programação do Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura e no disco "O Porto a Oito Vozes" (apresentado ainda com o título "Sons do Porto - 2001 FM"), publicado em 2003. José Mário Branco foi responsável pela composição e direcção deste espetáculo e foi director musical do disco. Esta mensagem foi grafada no verso de uma folha com mapa de arranjos de canções do disco "Bon Voyage" de Jean Sommer, que contou com a colaboração de José Mário Branco na direcção musical e arranjos do disco.

Mensagem de Helena Evangelista (EMI-Valentim de Carvalho) para José Mário Branco, informando do envio de um contrato de produção, presumivelmente para o álbum "Esta coisa da alma" (2000), de Camané.

Mensagem de Helena Evangelista (EMI - Valentim de Carvalho) para José Mário Branco, solicitando a confirmação dos autores e compositores das faixas do disco "O Porto a Oito Vozes" do Canto Nono, publicado em 2003. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical deste disco.

Memorando para funcionários, assinado por René Gonzalez, director adjunto do Théâtre Gérard Philippe, onde José Mário Branco trabalhou e actuou, informando sobre a interdição de acesso a espaços do teatro. A folha de memorando inclui vários apontamentos manuscritos de despesas relacionadas com a utilização de instrumentos e pagamentos a músicos (Christian Padovan, Gilbert Roussel, Daniel Laloux, entre outros). O verso da folha inclui uma lista de quatro canções de Jean Sommer e de instrumentos planeados para serem utilizados na gravação das canções: "La nouvelle génération", "À la fête", "Les Vacances au mois d'Aout" e "Un jour, un moment", as duas primeiras publicadas em single em 1972, e as duas últimas publicadas no LP "Adieu la mer est belle", de 1972. José Mário Branco foi responsável pelos arranjos e pela direcção musical destas canções.

Contém partituras e cifras da canção "Meinhert Hobbéma" (grafada "Meinert Obemacht"), incluída no LP homónimo de James Ollivier, publicado em 1970. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo e direcção musical desta canção. A capa inclui indicações da instrumentação a ser utilizada na gravação da canção e apontamentos sobre a gravação da voz de James Ollivier.