Conjunto de correspondência entre José Mário Branco, Vasco Martins, Herman Willems e Jo Willems, tendo como assuntos o concerto de Vasco Martins produzido pela UPAV - União Portuguesa de Artistas de Variedades, com o título "South Bound Music", realizado em Julho de 1993 no Teatro Municipal S. Luiz; a reparação de instrumentos musicais de Vasco Martins; e apoios financeiros e logísticos para a edição de um disco de Vasco Martins com o título "Eternal Cycle", a ser integrado numa série com o título South Bound Music, que incluiu três discos de Vasco Martins publicados pela etiqueta discográfica Playon, associada à UPAV. Inclui correspondência fax entre Vasco Martins e José Mário Branco, correspondência fax de Jo Willems e carta de Herman Willems para José Mário Branco.