Cópias de excerto do guião da versão original em francês da série de animação televisiva "Os sonhos de Joãozinho", transmitida pela RTP em 1989. José Mário Branco foi responsável pela adaptação e direcção musical das versões portuguesas das canções desta série. Inclui contactos, apontamentos e traduções para português de letras das canções incluídas no guião.

Excerto de guião da versão original em francês da série de animação televisiva "Os sonhos de Joãozinho", incluindo a letra da canção "Bon soir Paris". Esta canção, com o título "Boa noite, Paris" foi incluída na versão portuguesa desta série, transmitida pela RTP em 1989. José Mário Branco foi responsável pela adaptação e direcção musical das versões portuguesas das canções desta série. Inclui uma tradução para português da letra da canção a lápis.

Bloco que contém apontamentos diversos relacionados com a produção do LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui apontamentos sobre takes de gravação das canções, duração das canções, propostas de alinhamento do disco, uma tradução para francês da canção "Perfilados de Medo" e desenhos de perfil de José Mário Branco. Inclui referência às seguintes canções: "Intro" (Abertura - Gare D'Austerlitz), "Queixa das Almas Jovens Censuradas", "O Charlatão", "Nevoeiro", "Mariazinha", "Casa Comigo Marta", "Cantiga Para Pedir Dois Tostões", "Cantiga do Fogo e da Guerra", "Perfilados de Medo", "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", "Canto Duro" (não incluída no disco) e "Cantiga do sorriso amarelo" (não incluída no disco).