Contém apontamentos sobre o arranjo da canção "Até ao pescoço", da autoria de José Jorge Letria, incluída no LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical deste disco. A capa desta subpasta inclui a palavra "Introdução" rasurada.

Apontamentos de José Mário Branco sobre instrumentação e vozes, provavelmente relacionados com a canção "Canarinho", da autoria de José Afonso, incluída no disco "Como Se Fora Seu Filho" de José Afonso, publicado em 1983. Inclui referências a percussão, a coro feminino e a Janita Salomé. José Mário Branco foi responsável por arranjos musicais e pela direcção musical e direcção de produção de canções do disco.

Apontamentos sobre instrumentação da canção "Altos Altentes", incluída no disco "Como Se Fora Seu Filho" (1983) de José Afonso. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical e direcção de produção de canções do disco. Estes apontamentos foram grafados numa folha de rascunho cujo verso contém um excerto de um comunicado da Comissão Política da UDP, datado de 1981.

Letra, partituras e cifras da canção "Cantiga do fogo e da guerra", com letra escrita por Sérgio Godinho e música de José Mário Branco. Inclui partituras / partes de 1ª flauta e 2ª flauta e cifras para baixo e guitarra solo. Esta canção foi incluída no LP "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" (1971).

Partitura / parte de bombos, timbalões e caixas da canção "Moncorvo torre e gente", da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no filme "Gente do Norte ou História de Vila Rica", de Leonel de Brito, e publicada em 1978 no single "Gente do Norte", de José Mário Branco. Esta canção foi incluída no espectáculo "A Noite", de José Mário Branco, apresentado no Coliseu de Lisboa em 1985.

Cifras para percussões da canção "Por terras de França", da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no LP "Margem de certa maneira", publicado em 1972. Foi incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998.

Letra da canção "A morte nunca existiu", poema de António Joaquim Lança musicado por José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no LP "Margem de certa maneira", publicado em 1972; e nos espectáculos (1980 / 1982) e no álbum "Ser Solidário" (1982), de José Mário Branco. Foi presumivelmente considerada para ser incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998. Inclui indicação de cifras.

Cifras para guitarra acompanhamento da canção "Mudam-se os tempos mudam-se as vontades", com música de Jean Sommer e poema de Luís Vaz de Camões adaptado por José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", publicado em 1971. Foi incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998.

Contém letra, partituras e cifras da canção "Sant'Antoninho", com letra de José Mário Branco e música adaptada da canção "Tisane, Tisane", da autoria de Jean Sommer. Esta canção foi originalmente incluída no LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972. Foi incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998. O verso da folha que serve de separador desta subpasta inclui um excerto de guião da série de animação televisiva transmitida pela RTP "As Aventuras de Teddy Ruxpin" (1989), para a qual José Mário Branco foi responsável pela adaptação musical.

Partitura / parte de assobio da canção "Sant'Antoninho", com letra de José Mário Branco e música adaptada da canção "Tisane, Tisane", da autoria de Jean Sommer. Esta canção foi originalmente incluída no LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972. Foi incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998.