Bloco que contém apontamentos diversos relacionados com a produção do LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui apontamentos sobre takes de gravação das canções, duração das canções, propostas de alinhamento do disco, uma tradução para francês da canção "Perfilados de Medo" e desenhos de perfil de José Mário Branco. Inclui referência às seguintes canções: "Intro" (Abertura - Gare D'Austerlitz), "Queixa das Almas Jovens Censuradas", "O Charlatão", "Nevoeiro", "Mariazinha", "Casa Comigo Marta", "Cantiga Para Pedir Dois Tostões", "Cantiga do Fogo e da Guerra", "Perfilados de Medo", "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", "Canto Duro" (não incluída no disco) e "Cantiga do sorriso amarelo" (não incluída no disco).

Lista de canções incluídas no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971, com indicações para a regravação de instrumentos. Inclui indicações de duração das canções. Nesta lista estão incluídas duas canções - "Sorriso Amarelo" e "Canto Duro" - que não foram incluídas no disco.

Apontamentos sobre o arranjo musical da canção "Tango dos pequenos burgueses", da autoria de José Jorge Letria, incluída no LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical deste disco. Inclui excertos da letra da canção.

Vários apontamentos com orçamentos de estúdios considerados por José Mário Branco para a gravação do LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972. Inclui referência aos estúdios de Hérouville (Château d'Hérouville), Studio 10 (Paris) e Studio des Dames (Paris).

Apontamentos presumivelmente relacionados com a orquestração da canção "Esta festa das cidades" (letra de José Jorge Letria e Nuno Gomes dos Santos; música de Nuno Nazareth Fernandes), interpretada por João Henrique no Festival RTP da Canção de 1972. Inclui referência ao Festival da Eurovisão. Inclui indicação de maestro, músicos participantes e instrumentos. Presume-se que José Mário Branco foi considerado para ser responsável pela gravação desta canção.

Apontamentos que incluem a morada de localização de um gravador Nagra e valores de custo do mesmo. Inclui também referência a gravadores das marcas Decca e Philips. Estes apontamentos estão presumivelmente relacionados com a produção do LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971.

Apontamentos relacionados com a gravação do LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972. Inclui o nome de Christian Padovan, músico que participou na gravação do disco.

Mapeamento com informações sobre a preparação dos arranjos de canções incluídas no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui indicações sobre arranjos a realizar e já realizados para cada canção. Inclui também indicações da duração de algumas canções. Estão incluídas duas canções - "Sorriso Amarelo" e "Canto Duro" - que não foram incluídas no disco.

Alinhamentos das canções do LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelos arranjos e pela direcção musical deste disco. Inclui apontamentos sobre a gravação e os arranjos para cada uma das canções. Inclui indicação de duração das canções e inclui também cálculos.

Alinhamento e indicações sobre os arranjos das canções do LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelos arranjos e pela direcção musical deste disco.