Letra da canção "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", poema de Luís Vaz de Camões adaptado por José Mário Branco, com música de Jean Sommer. Esta canção foi incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" (1971). Inclui apontamentos com alinhamentos de canções francesas. Inclui também partituras (partes de piano e de trombone) da canção "La nouvelle génération" (versão original de "Mudam-se os tempos..."), da autoria de Jean Sommer, publicada em single em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical e pela direcção musical desta canção.

Letra da canção "Nevoeiro", da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", publicado em 1971.

Letra da canção "O boi ascencional", da autoria de José Jorge Letria, incluída no LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical deste disco. Inclui sublinhados.

Manuscrito da letra da canção "O Canarinho", da autoria de José Afonso. Esta canção foi incluída no álbum "Como Se Fora Seu Filho" de José Afonso, publicado em 1983. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical e direcção de produção de canções do álbum.

Manuscrito da letra da canção "O Canarinho", da autoria de José Afonso. Contém apontamentos. Esta canção foi incluída no álbum "Como Se Fora Seu Filho" de José Afonso, publicado em 1983. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical e direcção de produção de canções do álbum.

Letra da canção "Pare, escute e olhe", da autoria de José Jorge Letria, incluída no LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical deste disco.

Letra da canção "Perfilados de medo", poema de Alexandre O'Neill musicado por José Mário Branco. Esta canção foi incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971.

Letra da canção "Por terras de França", da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi incluída no LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972.

Letra da canção "Queixa das almas jovens censuradas", musicada por José Mário Branco a partir de um poema de Natália Correia. Esta canção foi originalmente incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. A canção seria regravada por José Mário Branco com um novo arranjo musical, e incluída no duplo LP "Ser Solidário", publicado em 1982.

Letra da canção "Queixa das almas jovens censuradas", poema de Natália Correia musicado por José Mário Branco. Esta canção foi incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971.