Alinhamento de canções planeadas por José Mário Branco para serem incluídas no LP "Margem de Certa Maneira", publicado em 1972. Inclui as seguintes canções: 1 - "Canto Duro" (letra: Geraldo Vandré; música: José Mário Branco), 2 - "Engrenagem" (letra e música: José Mário Branco), 3 - "Sant'Antoninho" (letra: José Mário Branco; música: Jean Sommer), 4 - "Por Terras de França" (letra e música: José Mário Branco), 5 - "Margem de Certa Maneira" (letra e música: José Mário Branco), 6 - "A Morte Nunca Existiu" (letra: António Joaquim Lança, música: José Mário Branco), 7 - "Mãe Coragem (Cantiga da Velha Mãe e de Seus Dois Filhos)" (letra: Sérgio Godinho, música: José Mário Branco), 8 - "Eh Companheiro"(letra: Sérgio Godinho, música: José Mário Branco), 9 - "Aqui na Tua Casa" (letra e música: José Mário Branco), 10 - "Mar de Vigo" [poema: Martim Codax (séc. XIV, música: José Mário Branco]. Inclui também observações sobre o tempo de duração das canções e sobre a escolha do título do álbum recair entre duas canções: "Canto Duro" ou "Engrenagem".