Alinhamentos de possíveis canções a serem incluídas no disco "Cantigas do Maio", da autoria de José Afonso, publicado em 1971. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco. Inclui referência a algumas canções que não seriam incluídas neste disco: "Por Trás Daquela Janela", "Adeus Ó Serra da Lapa", "Indo Eu Por Aí Abaixo (canção infantil)", "Ó Cana Real das Canas" e "Minha Maçã Vermelha". Inclui também a letra da canção "Estavam Todas Juntas (Ritual das Bruxas)", escrita por António Quadros, que seria incluída no disco com o título "Ronda das Mafarricas"; e inclui a letra da canção "Adeus Ó Serra da Lapa", de José Afonso, que seria gravada e incluída no disco "Venham Mais Cinco", de José Afonso, publicado em 1973.

Letra da canção "A Formiga No Carreiro", da autoria de José Afonso. Esta canção foi incluída no disco "Venham Mais Cinco", de José Afonso, publicado em 1973. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco. Inclui apontamentos.

Letra da canção "A Formiga No Carreiro", da autoria de José Afonso. Inclui apontamentos sobre instrumentos a utilizar na canção. Esta canção foi incluída no disco "Venham Mais Cinco", de José Afonso, publicado em 1973. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco.

Letra da canção "Adeus Ó Serra da Lapa", da autoria de José Afonso. Esta canção foi incluída no disco "Venham Mais Cinco", de José Afonso, publicado em 1973. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco. Inclui um apontamento com a palavra "sopro".

Letra da canção "Adeus Ó Serra da Lapa", da autoria de José Afonso. Esta canção foi incluída no disco "Venham Mais Cinco", de José Afonso, publicado em 1973. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco. Contém apontamentos sobre vozes.

Letra da canção "As Noivas dos Bilros", da autoria de José Afonso. Esta canção terá sido considerada para o alinhamento do álbum "Venham Mais Cinco" de José Afonso, publicado em 1973, do qual José Mário Branco foi responsável pela direcção musical, mas não foi publicada.

Letra da canção "As Noivas dos Bilros", da autoria de José Afonso. Esta canção terá sido considerada para o alinhamento do álbum "Venham Mais Cinco" de José Afonso, publicado em 1973, do qual José Mário Branco foi responsável pela direcção musical, mas não foi publicada. Inclui um apontamento a caneta indicando a sua substituição pela canção "Gastão Era Perfeito".

Letra da canção "Calai o Cantochão", escrita por José Afonso durante a sua prisão em Caxias, em 1973. Esta canção terá sido considerada para o alinhamento do álbum "Venham Mais Cinco" de José Afonso, publicado em 1973, no qual José Mário Branco foi responsável pela direcção musical. O verso da folha contém um contacto com o nome "Aventino".

Letra da canção "Daqui houve nome Portugal (Carta ao Porto)", da autoria de José Mário Branco. José Mário Branco planeou incluir esta canção no LP "Lisboa, Porto e Ondas Curtas", projectado para ser gravado e publicado em 1980, mas que não foi publicado. Foi gravada pelo cantor Rodrigo e publicada no álbum "O Fado Que Eu Canto" (1984). A expressão "carta ao Porto" parece indicar que foi contemplada para inclusão no álbum "Correspondências" (1991), de José Mário Branco. Com o título "Recado ao Porto", foi incluída nos espectáculos "Sons do Porto - A cidade a oito vozes" apresentados pelo Canto Nono no âmbito da programação do Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura e depois apresentado em várias cidades portuguesas, no decorrer do ano de 2002. José Mário Branco foi responsável pela direcção deste espetáculo. Foi ainda publicada no disco "O Porto a Oito Vozes" (2003).

Letra da canção "De Não Saber o Que Me Espera", da autoria de José Afonso. Esta canção foi publicada no álbum "Fura Fura" (1979), de José Afonso. Esta canção terá sido considerada para o alinhamento do álbum "Venham Mais Cinco" de José Afonso, publicado em 1973, do qual José Mário Branco foi responsável pela direcção musical.