Contém uma partitura da canção "O charlatão". Esta canção, com letra de Sérgio Godinho, foi musicada por José Mário Branco e incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. A capa desta subpasta é da responsabilidade do CESEM.

Partitura / parte de piano da canção "O charlatão". Esta canção, com letra de Sérgio Godinho, foi musicada por José Mário Branco e incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971.

Partitura / parte de piano da canção "Mudam-se os tempos mudam-se as vontades", com música de Jean Sommer e poema de Luís Vaz de Camões adaptado por José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", publicado em 1971. Foi incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998.

Partitura geral da canção "O charlatão", com letra de Sérgio Godinho e música de José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", publicado em 1971. Inclui os seguintes instrumentos: voz 1, voz 2, assobios, guitarra, baixo, xilofone, piano, palmas. Foi presumivelmente considerada para ser incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998.

Cálculos de vendas de discos de José Mário Branco reeditados e editados pela UPAV - União Portuguesa de Artistas de Variedades. Inclui referência aos discos "Correspondências", "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" e "A Noite".

Factura da UPAV - União Portuguesa de Artistas de Variedades em nome de José Mário Branco, relativo à compra de exemplares dos discos "Correspondências", "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" e "Margem de certa maneira" de José Mário Branco, reeditados em cd e cassete pela UPAV em 1991.

Partitura / parte de bombo da canção "Cantiga do Sorriso Amarelo", da autoria de José Mário Branco. Esta canção terá sido considerada por José Mário Branco para ser incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", publicado em 1971, porém acabou por não fazer parte do alinhamento final do álbum.

Partitura / parte de guitarra eléctrica com cifras da canção "Cantiga do Sorriso Amarelo", da autoria de José Mário Branco. Esta canção terá sido considerada por José Mário Branco para ser incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", publicado em 1971, porém acabou por não fazer parte do alinhamento final do álbum.

Letra da canção "Queixa das almas jovens censuradas", poema de Natália Correia musicado por José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971 e nos espectáculos "Ser solidário (1980 / 1982) e no disco com o mesmo título (1982). Foi incluída em vários espectáculos de José Mário Branco.

Cifras para guitarra eléctrica da canção "Mariazinha", da autoria de José Mário Branco. Estas canção foi incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" (1971).