Mapeamentos de sessões de gravação do LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui indicações dos takes de gravação, dos instrumentos utilizados e dos músicos que participaram nas gravações. Inclui a indicação da gravação de duas canções - "Sorriso Amarelo" e "Canto Duro" - que não foram incluídas no disco.

Lista de canções incluídas no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971, com breves comentários para cada canção. Nesta lista estão incluídas duas canções - "Sorriso Amarelo" e "Canto Duro" - que não foram incluídas no disco.

Lista de canções rasuradas, incluídas no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui indicações de alguns instrumentos utilizados nas canções. Nesta lista estão incluídas duas canções rasuradas - "Sorriso Amarelo" e "Canto Duro" - que não foram incluídas no disco.

Lista de canções incluídas no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui indicações de alguns instrumentos utilizados nas canções e indicações da duração de algumas canções. Nesta lista estão incluídas duas canções rasuradas - "Sorriso Amarelo" e "Canto Duro" - que não foram incluídas no disco.

Letra da canção "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", poema de Luís Vaz de Camões adaptado por José Mário Branco, com música de Jean Sommer. Esta canção foi incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" (1971). Inclui apontamentos com alinhamentos de canções francesas. Inclui também partituras (partes de piano e de trombone) da canção "La nouvelle génération" (versão original de "Mudam-se os tempos..."), da autoria de Jean Sommer, publicada em single em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical e pela direcção musical desta canção.

Bloco que contém apontamentos diversos relacionados com a produção do LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui apontamentos sobre takes de gravação das canções, duração das canções, propostas de alinhamento do disco, uma tradução para francês da canção "Perfilados de Medo" e desenhos de perfil de José Mário Branco. Inclui referência às seguintes canções: "Intro" (Abertura - Gare D'Austerlitz), "Queixa das Almas Jovens Censuradas", "O Charlatão", "Nevoeiro", "Mariazinha", "Casa Comigo Marta", "Cantiga Para Pedir Dois Tostões", "Cantiga do Fogo e da Guerra", "Perfilados de Medo", "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", "Canto Duro" (não incluída no disco) e "Cantiga do sorriso amarelo" (não incluída no disco).

Lista de canções incluídas no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971, com indicações para a regravação de instrumentos. Inclui indicações de duração das canções. Nesta lista estão incluídas duas canções - "Sorriso Amarelo" e "Canto Duro" - que não foram incluídas no disco.

Alinhamento / programa de canções para actuações ao vivo de José Mário Branco. Inclui canções incluídas em vários discos de José Mário Branco (do EP "Seis Cantigas de Amigo", do single "Ronda do Soldadinho / Mãos ao ar" e dos LPs "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", "Margem de Certa Maneira" e "O meu coração está em Portugal"). Inclui também a canção popular tradicional "Ró-ró" e a canção "A Cantiga é uma Arma", que só viria a ser publicada em disco em 1975, pelo Grupo de Acção Cultural - Vozes na Luta.

Alinhamento de canções para actuações ao vivo de José Mário Branco, com descrições em italiano de cada canção. Inclui canções incluídas em vários discos de José Mário Branco (do EP "Seis Cantigas de Amigo", do single "Ronda do Soldadinho / Mãos ao ar" e do LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades"). Inclui também descrições de várias canções não publicadas em disco ("1001 nuits", Barbarella and Satanik", "Le cafard", "L'or et l'acier", "Basta", "Elle n'est pas morte" e "Canto Duro") e do repertório de canções populares e "heróicas", harmonizadas ou compostas por Fernando Lopes-Graça ("Canta Camarada Canta", "Terra Pátria" [Mãe Pobre], "Catarina").