Letra de José Mário Branco adaptada para a canção tradicional de Trás-os-Montes "Primavera". JMB conheceu esta canção através do disco "Oito cantos transmontanos" de Francisco Domingues, publicado pelos Arquivos Sonoros Portugueses em 1961. Esta canção não está incluída em nenhum disco de José Mário Branco, mas foi interpretada diversas vezes ao vivo, inclusive numa homenagem a José Afonso na Galiza. O verso da folha contém contactos de morada e de telefone dos galegos Miro Casabella (músico), Xosé Manuel Beiras (economista e político) e Aurichu Pereira (pintora). Inclui ainda uma menção a "Isabel", não identificada.

Letra de José Mário Branco adaptada para a canção tradicional de Trás-os-Montes "Primavera". JMB conheceu esta canção através do disco "Oito cantos transmontanos" de Francisco Domingues, publicado pelos Arquivos Sonoros Portugueses em 1961. Esta canção foi incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998.

Letra da canção "Porque choram os teus olhos", da autoria de Maria Guinot. Esta canção foi incluída no programa televisivo "Deixem Passar a Música" dedicado a Maria Guinot, com a direcção musical de José Mário Branco, transmitido pela RTP em Fevereiro de 1987. Neste programa, Maria Guinot interpretou também várias canções com arranjo musical e direcção de orquestra de José Mário Branco.

Letra da canção "Por trás daquela janela", da autoria de José Afonso. Esta canção foi originalmente publicada no disco "Eu vou ser como a toupeira" (1972), de José Afonso. Foi incluída nos espectáculos "As margens da alegria", realizados em Abril de 1999. José Mário Branco participou nestes espectáculos e na sua organização. Inclui cifras e rasuras.

Letra da canção "Por terras de França", da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi incluída no LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972.

Letra da canção "Por Aquele Caminho", da autoria de José Afonso. Esta canção terá sido considerada para o alinhamento do álbum "Venham Mais Cinco" de José Afonso, publicado em 1973, no qual José Mário Branco foi responsável pela direcção musical, mas não foi publicada. Esta canção já tinha sido publicada em 1969 no álbum "O Canto e as Armas", de Adriano Correia de Oliveira.

Letra da canção "Por Aquele Caminho", da autoria de José Afonso. Esta canção terá sido considerada para o alinhamento do álbum "Venham Mais Cinco" de José Afonso, publicado em 1973, no qual José Mário Branco foi responsável pela direcção musical, mas não foi publicada. Esta canção já tinha sido publicada em 1969 no álbum "O Canto e as Armas", de Adriano Correia de Oliveira.

Letra da canção "Poema de bancada", a partir de excertos da autoria de Grabato Dias (António Quadros) e outros poetas. Esta canção, foi incluída no disco "Taco a Taco", de Amélia Muge, publicado em 1998. José Mário Branco foi responsável pela co-produção do disco e por arranjos de canções, sendo que António José Martins seria responsável pelo arranjo musical desta canção. Esta letra foi impressa numa folha de rascunho, cujo verso contém um excerto do guião da série de animação televisiva "The ghost of Faffner Hall".

Letra da canção "Poema", musicada por Janita Salomé a partir de poema da autoria de José Bebiano. Esta canção foi incluída no disco "Olho de Fogo", de Janita Salomé, publicado pela Transmedia em 1987. José Mário Branco foi responsável pela produção e direcção musical do disco e co-responsável pelo arranjo musical desta canção, com José Peixoto. Inclui apontamentos, partitura e cifras.

Letra de "Poema", da autoria de José Bebiano. Este poema foi musicado por Janita Salomé e a canção foi incluída no disco "Olho de Fogo", de Janita Salomé, publicado pela Transmedia em 1987. José Mário Branco foi responsável pela produção e direcção musical do disco e co-responsável pelo arranjo musical desta canção.