Notas sobre a interpretação da canção "Recado ao Porto", da autoria de José Mário Branco. Com o título "Daqui Houve Nome Portugal", foi gravada pelo cantor Rodrigo e publicada no álbum "O Fado Que Eu Canto" (1984). Com o título "Recado ao Porto" e arranjo de Ward Swingle para o grupo Canto Nono, foi incluída nos espectáculos "Sons do Porto - A cidade a oito vozes" apresentados pelo Canto Nono no âmbito da programação do Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura; e no disco "O Porto a Oito Vozes", publicado em 2003. José Mário Branco foi responsável pela composição e direcção deste espectáculo e foi director musical do disco.

Notas sobre a estrutura, instrumentação e gravação da canção "Un jour, un moment", da autoria de Jean Sommer, incluída no LP de Jean Sommer "Adieu la mer est belle", publicado em 1972, com direcção musical de José Mário Branco. O documento inclui referência a um guitarrista denominado "Gérard" que cremos ser Gérard Kawczynski, também conhecido por Gérard «Crapoutchik».

Notas sobre sessões de gravação do LP de Jean Sommer "Adieu la mer est belle", publicado em 1972, com direcção musical de José Mário Branco. Canções mencionadas: "La maison qui nous est chère" (aqui referida como "Tu tricotes, je bricole"), "Un jour, un moment", "La Marine à voile", "Chanson d'Espagne", "Escale", "Beauté", "Tisane, Tisane (Comptine)", "Tourlicota - (Eunuque)", "Durand Dupont", "La Musique".

Contém letra, partituras e cifras da canção "O boi ascencional", da autoria de José Jorge Letria, incluída no LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical deste disco.

Contém partituras e cifras da canção "O charlatão", com letra de Sérgio Godinho e música de José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", publicado em 1971. Foi presumivelmente considerada para ser incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998.

Contém uma partitura da canção "O charlatão". Esta canção, com letra de Sérgio Godinho, foi musicada por José Mário Branco e incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. A capa desta subpasta é da responsabilidade do CESEM.

Texto com o título "O Deserto e a Miragem", da autoria de Nuno Pacheco, sobre o álbum "Ser Solidário" (1982) de José Mário Branco. Este texto foi incluído no livreto da reedição do álbum "Ser Solidário", em 1996.

Tabela de takes distribuídos pelas cassetes DAT da canção "O Espaço e o Tempo" (também identificada como "Fado Alberto") do disco "Uma Noite de Fados", de Camané (publicado em 1995). Letra de Manuela de Freitas para o "Fado Alberto" de Miguel Ramos. Inclui indicações a caneta com a avaliação de José Mário Branco da qualidade de cada take. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco.

Tabela de takes distribuídos pelas cassetes DAT da canção "O Meu Fado" do disco "Uma Noite de Fados", de Camané (publicado em 1995). Letra de Manuela de Freitas e música de Paulo de Carvalho. Inclui indicações a caneta com a avaliação de José Mário Branco da qualidade de cada take. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco.

Contém partituras e letra da canção "O papão do anão", da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi elaborada para a peça de teatro "Gulliver", encenada por Hélder Costa e estreada em 1997, para a qual José Mário Branco foi responsável pela música. Foi incluída no álbum "Resistir é Vencer" de José Mário Branco, publicado em 2004. A capa desta subpasta inclui lista de instrumentos.