Bloco que contém apontamentos diversos relacionados com a produção do LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui apontamentos sobre takes de gravação das canções, duração das canções, propostas de alinhamento do disco, uma tradução para francês da canção "Perfilados de Medo" e desenhos de perfil de José Mário Branco. Inclui referência às seguintes canções: "Intro" (Abertura - Gare D'Austerlitz), "Queixa das Almas Jovens Censuradas", "O Charlatão", "Nevoeiro", "Mariazinha", "Casa Comigo Marta", "Cantiga Para Pedir Dois Tostões", "Cantiga do Fogo e da Guerra", "Perfilados de Medo", "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", "Canto Duro" (não incluída no disco) e "Cantiga do sorriso amarelo" (não incluída no disco).

Poema / letra de canção sem título, provavelmente da autoria de José Mário Branco, cuja primeira estrofe é "Certo dia pus-me à estrada / deixei a minha cidade / com uma ânsia danada / de encontrar a liberdade". O verso de uma das folhas inclui um pequeno desenho a lápis.

Desenho de palco para os espectáculos de José Mário Branco realizados em 1997, dos quais resultaria o disco "José Mário Branco ao Vivo em 1997". Inclui indicação de músicos. Este desenho foi produzido no verso de uma folha de rascunho de anúncio comercial da impressora Laser Writer II f, comercializada pela Apple Inc.

Partitura e cifras para guitarra da canção "Dairinhas (Carta A Daniel Filipe)", da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi incluída no álbum "Correspondências", de José Mário Branco, publicado em 1991. Esta partitura está impressa numa folha de rascunho cujo verso inclui um esquema gráfico de palco, intitulado "José Mário Branco e grupo". Contém um desenho de palco para os músicos José Mário Branco, Yuri Souza (Yuri Daniel), José Peixoto e António José Martins e inclui uma lista de "necessidades técnicas".

Partitura para voz e viola da canção "Bailad' Hoje, Ai Filha", incluída no disco "Seis Cantigas de Amigo", de José Mário Branco, publicado em 1969 pelos Arquivos Sonoros Portugueses. Esta canção foi musicada por José Mário Branco a partir do texto de uma cantiga de amigo da autoria de Airas Nunes. Inclui indicação de utilização da pandeireta. Inclui também um desenho de um berimbau de boca, instrumento que, contudo, não terá sido utilizado na gravação desta canção.

Letra, com rasuras, da canção "Cá vai Caneças" (também designada de "Marcha de Caneças"), da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi incluída no álbum "A Noite", de José Mário Branco, publicado em 1985 pela UPAV - União Portuguesa de Artistas de Variedades; e foi incluída em vários espectáculos de José Mário Branco, incluindo os concertos de "A Noite", apresentados no Coliseu de Lisboa em 1985. O verso da folha inclui desenhos de peça de mobiliário.