Letra da canção "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", poema de Luís Vaz de Camões adaptado por José Mário Branco, com música de Jean Sommer. Esta canção foi incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" (1971). Inclui apontamentos com alinhamentos de canções francesas. Inclui também partituras (partes de piano e de trombone) da canção "La nouvelle génération" (versão original de "Mudam-se os tempos..."), da autoria de Jean Sommer, publicada em single em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical e pela direcção musical desta canção.

Letra da canção "Mas não faz mal", da autoria de João Lóio. Esta canção foi utilizada em dois concertos realizados na Cooperativa Gesto, no Porto, a 18 e 19 de Janeiro de 2002, com a participação de José Mário Branco, Manuela de Freitas, João Lóio e Regina Castro. Inclui anotações.

Letra da canção "Maria-Canção", da autoria de José Jorge Letria, incluída no LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical deste disco. Inclui anotações.

Letra da canção "Mar impossível", poema da autoria de Luís de Macedo. Com música de Raúl Ferrão, foi incluída no disco "Sempre de Mim", de Camané, publicado em 2008. José Mário Branco foi responsável pelos arranjos musicais e pela direcção musical do disco. Inclui apontamentos.

Letra da cantiga de amigo "Quantas sabedes amar amigo", aqui identificada como "Mar de Vigo". Esta canção, musicada por José Mário Branco a partir de um texto de Martim Codax, foi considerada para ser incluída no LP "Margem de Certa Maneira" (1972). Foi incluída no espectáculo "Fim de Noite" (1987).

Fotocópia da letra da cantiga de amigo "Quantas sabedes amar amigo", aqui identificada como "Mar de Vigo". Esta canção, musicada por José Mário Branco a partir de um texto de Martim Codax, foi considerada para ser incluída no LP "Margem de Certa Maneira" (1972). Foi incluída no espectáculo "Fim de Noite" (1987).

Letra da canção "Mãos ao Ar!", da autoria de Jorge Glória, musicada por José Mário Branco. Esta canção foi incluída num single, edição de autor de José Mário Branco, publicado em 1970. Inclui versão da letra em francês com apontamentos manuscritos.

Letra da canção "Little plant" (da autoria de Luis Santeiro), incluída na versão original da série de animação televisiva "Rua Sésamo", cuja versão portuguesa transmitida pela RTP começou em 1989. José Mário Branco foi responsável pela adaptação de canções desta série ao longo da década de 1990. Inclui rasuras e sublinhados.

Letra da canção "Lenga-lenga", da autoria dos Gaiteiros de Lisboa. Esta canção foi originalmente publicada no disco "Invasões bárbaras" (1995), dos Gaiteiros de Lisboa, no qual José Mário Branco foi responsável por arranjos e pela direcção musical. Foi incluída nos espectáculos "As margens da alegria", realizados em Abril de 1999. José Mário Branco participou nestes espectáculos e na sua organização. Inclui indicação de intérpretes.

Letra da canção "Tudo isso", poema da autoria de David Mourão-Ferreira. Com música de José Mário Branco, foi incluída no disco "Sempre de Mim", de Camané, publicado em 2008. José Mário Branco foi responsável pelos arranjos musicais e pela direcção musical do disco. Inclui apontamentos.