Correspondência de Manuel Sá e "Celeste" (presumível companheira) para José Mário Branco , relacionada com a produção do disco "Crónica", de José Mário Branco (em colaboração com Álvaro Guerra), projectado para ser gravado entre 1973 e 1974. Este disco não foi publicado. Inclui informações sobre a editora Sassetti e indicações sobre músicos a participar no disco.

Apontamentos com alinhamento de várias canções da autoria de José Afonso, com indicação das tonalidades. Estas canções foram publicadas nos álbuns "Como Se Fora Seu Filho" (1983) e "Galinhas do Mato" (1985), de José Afonso. José Mário Branco foi responsável pelos arranjos musicais e pela direcção musical e direcção de produção de canções destes álbuns. Canções mencionadas: "Escandinávia Bar"; "Altos Altentes" (com referência à Galiza) ; "Utopia"; "Eu Dizia"; "O Canarinho" (grafado com o título "O Cantarinho"); "Alegria da Criação"; "Papuça"; "Agora"; "Galinhas do Mato (instrumental)". Inclui também o título de duas canções não publicadas: "Ai Solidão" e "Ó Prima", e ainda uma referência a "v. S. João (Cova da Beira)". Estes apontamentos estão grafados numa folha do Hotel do Império, localizado no Porto.