Proposta de alinhamento do espectáculo "As margens da alegria", realizado em Abril de 1999 (23 de Abril - Braga; 24 de Abril - Seixal; 25 de Abril - Loulé). José Mário Branco participou nestes espectáculos e na sua organização. Inclui canções de várias autorias e indicações dos músicos participantes. Estes alinhamentos foram impressos no verso de folhas de rascunho com excertos do guião da série de animação televisiva "O príncipe feliz", transmitida pela RTP, para a qual José Mário Branco foi responsável pela adaptação musical.