Apontamentos diversos relacionados com a gravação do LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972. Inclui referência ao Studio 10 em Paris.

Bloco que contém apontamentos diversos relacionados com a produção do LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui apontamentos sobre takes de gravação das canções, duração das canções, propostas de alinhamento do disco, uma tradução para francês da canção "Perfilados de Medo" e desenhos de perfil de José Mário Branco. Inclui referência às seguintes canções: "Intro" (Abertura - Gare D'Austerlitz), "Queixa das Almas Jovens Censuradas", "O Charlatão", "Nevoeiro", "Mariazinha", "Casa Comigo Marta", "Cantiga Para Pedir Dois Tostões", "Cantiga do Fogo e da Guerra", "Perfilados de Medo", "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", "Canto Duro" (não incluída no disco) e "Cantiga do sorriso amarelo" (não incluída no disco).

Apontamentos de ensaios e notas de vários temas incluídos nos espectáculos "Sons do Porto - A cidade a oito vozes" apresentados pelo Canto Nono no âmbito da programação do Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura. Destes espectáculos resultaria o disco "O Porto a Oito Vozes", publicado em 2003. José Mário Branco foi responsável pela composição e direcção deste espectáculo e foi director musical do disco.

Apontamentos de José Mário Branco sobre os takes de gravação de instrumentos para cada uma das canções incluídas num disco produzido por José Mário Branco com repertório de música popular tradicional portuguesa. Inclui várias partes rasuradas. Este disco foi aparentemente gravado em finais de 1971 e publicado sob pseudónimo em 1972, em França, tendo duas edições distintas: "O meu coração está em Portugal" (Choeur Manuel Paz et son orchestre) e "Portugal meu Sol" (Orchestre et choeurs Fernando Vira).

Lista de canções incluídas no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971, com indicações para a regravação de instrumentos. Inclui indicações de duração das canções. Nesta lista estão incluídas duas canções - "Sorriso Amarelo" e "Canto Duro" - que não foram incluídas no disco.

Apontamentos de José Mário Branco sobre a gravação de canções por Camané. Inclui as seguintes canções: "Tempo e Espaço" ("O Espaço e o Tempo"), "Fado da Tristeza", "Acordem as Guitarras", "Fado da Sina", "Esquina de Rua" e "Fado do Campo Grande". As primeiras cinco canções foram gravadas por Camané e incluídas no disco "Uma Noite de Fados" (1995). Presume-se que estas canções foram regravadas para serem incluídas no CD "The Art Of Camané - The Prince Of Fado", publicado em 2003. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical deste disco.

Apontamentos da gravação da canção "Nem Deus nem Senhor", da autoria de José Mário Branco. Esta canção, com o título "Sem Deus nem Senhor", foi incluída no disco "Pelo dia dentro" de Camané, publicado em 2001, no qual José Mário Branco foi responsável pela produção e pela direcção musical. Foi incluída no álbum "Resistir é Vencer" de José Mário Branco, publicado em 2004. Estes apontamentos foram grafados no verso de uma folha com a letra da canção "Canção dos despedidos", da autoria de José Mário Branco. Esta letra foi escrita sobre uma música elaborada para a peça de teatro "A Morte do Palhaço", encenada por João Brites e estreada em 1991, para a qual José Mário Branco foi responsável pela música. Foi também incluída no álbum "Resistir é Vencer", publicado em 2004.

Apontamentos sobre o arranjo musical da canção "Tango dos pequenos burgueses", da autoria de José Jorge Letria, incluída no LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical deste disco. Inclui excertos da letra da canção.

Apontamentos relacionados com o arranjo musical da parte instrumental de sapateado incluída na canção tradicional (Freixo, Redondo) "Saias do Freixo em Gibraltar", com tema instrumental de Janita Salomé. Esta canção foi incluída no disco "Olho de Fogo", de Janita Salomé, publicado pela Transmedia em 1987. José Mário Branco foi responsável pela produção e direcção musical do disco e co-responsável pelo arranjo musical desta canção, com José Peixoto.

Apontamentos relacionados com a canção "Que Amor Não Me Engana", da autoria de José Afonso. Esta canção foi incluída no disco "Venham Mais Cinco", de José Afonso, publicado em 1973. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco. Inclui a instrumentação utilizada na canção e uma nota sobre a transcrição da parte de viola.