Contém apontamentos sobre o arranjo da canção "Até ao pescoço", da autoria de José Jorge Letria, incluída no LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical deste disco. A capa desta subpasta inclui a palavra "Introdução" rasurada.

Contém partituras, cifras e letras da canção "As contas de Deus", da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi incluída no álbum "Resistir é Vencer" de José Mário Branco, publicado em 2004.

Contém apontamentos para os arranjos e gravação da canção "Arte poética", poema de Hélia Correia musicado por José Jorge Letria, incluída no LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical deste disco.

Subpasta com correspondência relacionada com a produção do disco "Cantigas do Maio", da autoria de José Afonso, publicado em 1971. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco. A capa desta subpasta menciona o nome de Arnaldo Trindade, editor da Orfeu e do disco "Cantigas do Maio".

Subpasta que contém partituras e cifras da canção "Aqui Dentro de Casa" (grafada como "Aqui Na Tua Casa"), da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi incluída no LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972.

Tabela de takes distribuídos pelas cassetes DAT da canção "Aquela Triste e Leda Madrugada" do disco "Uma Noite de Fados", de Camané (publicado em 1995). Poema / Letra de Luís de Camões e música de Carlos Mendes. Inclui indicações a caneta com a avaliação de José Mário Branco da qualidade de cada take. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco.

Pequeno apontamento sobre a gravação de "O Amor Industrioso", da autoria de João de Sousa Carvalho. Com arranjo de Ward Swingle para o grupo Canto Nono, foi incluída nos espectáculos "Sons do Porto - A cidade a oito vozes" apresentados pelo Canto Nono no âmbito da programação do Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura; e no disco "O Porto a Oito Vozes", publicado em 2003. José Mário Branco foi responsável pela composição e direcção deste espectáculo e foi director musical do disco.

Apontamentos sobre músicos a contratar para participarem nas gravações do LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelos arranjos e pela direcção musical deste disco. Inclui indicação de instrumentos.

Apontamentos de José Mário Branco sobre instrumentação e vozes, provavelmente relacionados com a canção "Canarinho", da autoria de José Afonso, incluída no disco "Como Se Fora Seu Filho" de José Afonso, publicado em 1983. Inclui referências a percussão, a coro feminino e a Janita Salomé. José Mário Branco foi responsável por arranjos musicais e pela direcção musical e direcção de produção de canções do disco.

Apontamentos sobre instrumentação da canção "Altos Altentes", incluída no disco "Como Se Fora Seu Filho" (1983) de José Afonso. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical e direcção de produção de canções do disco. Estes apontamentos foram grafados numa folha de rascunho cujo verso contém um excerto de um comunicado da Comissão Política da UDP, datado de 1981.