Letra de José Mário Branco adaptada para a canção tradicional de Trás-os-Montes "Primavera". JMB conheceu esta canção através do disco "Oito cantos transmontanos" de Francisco Domingues, publicado pelos Arquivos Sonoros Portugueses em 1961. Esta canção não está incluída em nenhum disco de José Mário Branco, mas foi interpretada diversas vezes ao vivo, inclusive numa homenagem a José Afonso na Galiza. O verso da folha contém contactos de morada e de telefone dos galegos Miro Casabella (músico), Xosé Manuel Beiras (economista e político) e Aurichu Pereira (pintora). Inclui ainda uma menção a "Isabel", não identificada.