Contém partituras e cifras da canção "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", com música de Jean Sommer e poema de Luís Vaz de Camões adaptado por José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", publicado em 1971. Foi incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998.

Contém documentação sobre a canção "Mudar de vida", da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi apresentada em três partes nos espectáculos "Mudar de Vida", de José Mário Branco, realizado em 2007 e 2008.

Contém partituras da canção "O melhor será eu crer", originalmente integrada na adaptação da peça teatral "A Mulher do Campo", da autoria de William Wycherley, encenada por Luís Miguel Cintra e apresentada pelo Teatro da Cornucópia em 1986. José Mário Branco foi responsável pela música desta peça. Esta canção foi incluída no espectáculo "Fim de Noite" (1987). A capa desta subpasta é da responsabilidade do CESEM.

Contém documentação relacionada com o jornal "Mudar de Vida", cuja edição impressa e online iniciou em 2007. José Mário Branco foi um dos responsáveis por este jornal. Inclui contactos, apontamentos e um artigo. A folha que serve de separador desta subpasta contém uma partitura de uma suite com música para cinema, que incluiria vários temas para bandas sonoras compostas por José Mário Branco. Esta suite estava prevista ser incluída na programação da Faro - Capital Nacional da Cultura em 2005, mas não chegou a ser apresentada.

Contém letra, partituras e cifras da canção "Não te prendas a uma onda qualquer". Esta canção, com letra adaptada a partir de um texto de Bertolt Brecht, traduzido por Fiama Hasse Pais Brandão e musicado por José Mário Branco, foi incluída nos espectáculos (1980 / 1982) e no álbum "Ser Solidário" (1982), de José Mário Branco. Foi presumivelmente considerada para ser incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998. O verso da folha que serve de separador desta subpasta inclui um excerto de guião da série de animação televisiva transmitida pela RTP "As Aventuras de Teddy Ruxpin" (1989), para a qual José Mário Branco foi responsável pela adaptação musical.

Contém partituras, letras de canções e propostas de alinhamento, presumivelmente de canções consideradas para serem incluídas em concertos de José Mário Branco, incluindo o espectáculo "A Noite", apresentado no Coliseu de Lisboa em 1985.

Notas sobre a interpretação da canção "Recado ao Porto", da autoria de José Mário Branco. Com o título "Daqui Houve Nome Portugal", foi gravada pelo cantor Rodrigo e publicada no álbum "O Fado Que Eu Canto" (1984). Com o título "Recado ao Porto" e arranjo de Ward Swingle para o grupo Canto Nono, foi incluída nos espectáculos "Sons do Porto - A cidade a oito vozes" apresentados pelo Canto Nono no âmbito da programação do Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura; e no disco "O Porto a Oito Vozes", publicado em 2003. José Mário Branco foi responsável pela composição e direcção deste espectáculo e foi director musical do disco.

Notícia impressa da página "Público online", da autoria de Nuno Corvacho, sobre espectáculo de José Mário Branco, Manuela de Freitas, João Loio e Regina Castro, com o título "Letra e música", realizado pel'O sindicato de Poesia em colaboração com a Biblioteca Pública de Braga / Universidade do Minho, a 8 e 9 de Junho de 2001.

Contém partituras e cifras da canção "O charlatão", com letra de Sérgio Godinho e música de José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", publicado em 1971. Foi presumivelmente considerada para ser incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998.

Capa de subpasta com o título "O Palácio", tema incluído na peça de teatro "O Guardião do Rio", apresentada pelo Teatro do Mundo em 1980 e na qual José Mário Branco participou como actor e foi responsável pela música. Este tema foi utilizado por José Mário Branco no âmbito da sua participação no programa televisivo "Notas Soltas" da RTP, em 1984. Foi parcialmente incluído na peça "A Noite", publicada no LP com o mesmo título, em 1985. Foi considerado para inclusão no espectáculo "A Noite", de José Mário Branco, apresentado no Coliseu de Lisboa em 1985.