Proposta de contrato entre a EMI-Valentim de Carvalho e José Mário Branco com vista à reedição em CD da discografia de José Mário Branco, incluindo também a publicação de um disco de obras dispersas e inéditas e uma colectânea. O documento contém algumas anotações manuscritas de José Mário Branco.

Mapeamentos de sessões de gravação do LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui indicações dos takes de gravação, dos instrumentos utilizados e dos músicos que participaram nas gravações. Inclui a indicação da gravação de duas canções - "Sorriso Amarelo" e "Canto Duro" - que não foram incluídas no disco.

Lista de instrumentos a utilizar na canção "Nevoeiro" da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", publicado em 1971. Inclui os seguintes instrumentos: metrónomo, contrabaixo, voz feminina, voz solo masculina, vozes coro masculino, órgão, guitarra eléctrica, piano, palmas e cricelle. Inclui também um esquema de efeitos stereo a utilizar na gravação da canção.

Lista de instrumentos a utilizar na canção "Casa comigo Marta", letra de Sérgio Godinho, musicada por José Mário Branco. Esta canção foi incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui os seguintes instrumentos: viola, cravo e baixo.

Lista de canções incluídas no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971, com breves comentários para cada canção. Nesta lista estão incluídas duas canções - "Sorriso Amarelo" e "Canto Duro" - que não foram incluídas no disco.

Lista de canções rasuradas, incluídas no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui indicações de alguns instrumentos utilizados nas canções. Nesta lista estão incluídas duas canções rasuradas - "Sorriso Amarelo" e "Canto Duro" - que não foram incluídas no disco.

Lista de canções incluídas no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui indicações de alguns instrumentos utilizados nas canções e indicações da duração de algumas canções. Nesta lista estão incluídas duas canções rasuradas - "Sorriso Amarelo" e "Canto Duro" - que não foram incluídas no disco.

Letra da canção "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", poema de Luís Vaz de Camões adaptado por José Mário Branco, com música de Jean Sommer. Esta canção foi incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" (1971). Inclui apontamentos com alinhamentos de canções francesas. Inclui também partituras (partes de piano e de trombone) da canção "La nouvelle génération" (versão original de "Mudam-se os tempos..."), da autoria de Jean Sommer, publicada em single em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical e pela direcção musical desta canção.

Letra da canção "Canto Duro", escrita por Geraldo Vandré e musicada por José Mário Branco. Esta canção foi considerada por José Mário Branco para ser incluída no LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972, não tendo sido publicada. Inclui apontamentos a caneta. O verso da folha contém um manuscrito da letra da canção "Perfilados de Medo", poema de Alexandre O'Neill, musicado por José Mário Branco. Esta canção foi incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", de José Mário Branco, publicado em 1971.

Letra da canção "Cantiga para pedir dois tostões" da autoria de Sérgio Godinho. Esta canção foi musicada por José Mário Branco e incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui apontamentos de instrumentos a utilizar na canção.